Анкета для ознакомительной встречи Email Что привело вас к обращению к финансовому консультанту? Какие практические задачи вы хотите решить с моей помощью? Что вы на сегодняшний день знаете о финансовом планировании в личных финансах? Какая из ниже перечисленных целей, для вас наиболее приоритетна? Оцените каждую из целей по шкале от 1 до 10 (где 10, это максимальный приоритет). Накопить на целевые траты для себя (например, на "домик у моря", открытие бизнеса) ---12345678910 Сформировать источник пассивного дохода ---12345678910 Накопить на образование или недвижимость для детей ---12345678910 Начать получать пассивный доход, инвестировав для этого имеющийся капитал ---12345678910 Накопить достаточный пенсионный капитал, используя возможности своего сегодняшнего бюджета ---12345678910 Создать защиту жизни и здоровья себе и своей семье ---12345678910 Вы предприниматель или наёмный работник? ---предпринимательнаемный сотрудник Бюджет с вашим супругом общий или раздельный? ---общийраздельный Состав вашей семьи Ваш среднемесячный уровень доходов Ваш доход поступает регулярно ежемесячно, или имеет другую периодичность? Каков ваш предыдущий опыт вложений в финансовые инструменты? Каково ваше отношение к страхованию жизни и здоровья? Сможет ваша семья поддерживать комфортный образ жизни, если ваш доход не будет поступать в течение года? Ваше имя Телефон Город
