Анкета для ознакомительной встречи

Email

Что привело вас к обращению к финансовому консультанту?

Какие практические задачи вы хотите решить с моей помощью?

Что вы на сегодняшний день знаете о финансовом планировании в личных финансах?

Какая из ниже перечисленных целей, для вас наиболее приоритетна? Оцените каждую из целей по шкале от 1 до 10 (где 10, это максимальный приоритет).

Накопить на целевые траты для себя (например, на "домик у моря", открытие бизнеса)

Сформировать источник пассивного дохода

Накопить на образование или недвижимость для детей

Начать получать пассивный доход, инвестировав для этого имеющийся капитал

Накопить достаточный пенсионный капитал, используя возможности своего сегодняшнего бюджета

Создать защиту жизни и здоровья себе и своей семье

Вы предприниматель или наёмный работник?

Бюджет с вашим супругом общий или раздельный?

Состав вашей семьи

Ваш среднемесячный уровень доходов

Ваш доход поступает регулярно ежемесячно, или имеет другую периодичность?

Каков ваш предыдущий опыт вложений в финансовые инструменты?

Каково ваше отношение к страхованию жизни и здоровья?

Сможет ваша семья поддерживать комфортный образ жизни, если ваш доход не будет поступать в течение года?

Ваше имя

Телефон

Город